ERP pour PME & ETI
Intégration CRM-ERP : vos ventes et vos opérations enfin dans le même univers.
Quand Dynamics 365 Sales et Business Central se parlent, vos équipes commerciales voient les stocks en temps réel, vos équipes opérationnelles voient les commandes dès qu’elles sont signées et votre direction a une vue complète de bout en bout. Élozys conçoit et déploie cette intégration.
Le défi
Votre CRM et votre ERP sont deux silos. Vos équipes paient le prix chaque jour.
Votre CRM et votre ERP contiennent ensemble toutes les informations dont votre organisation a besoin. Le problème, c’est qu’ils ne se parlent pas. Et cette lacune coûte cher en temps, en erreurs et en opportunités manquées.
Vos vendeurs ne voient pas les stocks ni les prix en temps réel
Votre vendeur négocie une commande. Il doit appeler les opérations pour savoir si le produit est en stock, à quel prix et dans quel délai. Pendant ce temps, le client attend. La réponse arrive parfois trop tard.
Vos équipes opérationnelles ne voient pas les commandes avant qu'elles soient saisies manuellement
La commande est signée dans le CRM. Quelqu’un doit la ressaisir manuellement dans l’ERP pour déclencher la livraison. Cette double saisie prend du temps, génère des erreurs et crée des délais inutiles entre la vente et l’exécution, alors que tout pourrait se connecter automatiquement.
La même information client saisie dans deux systèmes différents
Le client existe dans votre CRM avec ses contacts, ses interactions et son historique commercial. Il existe aussi dans votre ERP avec ses factures, ses paiements et ses conditions tarifaires. Ce sont deux profils distincts que personne ne réconcilie.
La direction n'a pas de vue bout en bout du cycle commande-livraison-facturation
La direction veut savoir : combien de commandes sont signées mais pas encore livrées ? Quel est le délai moyen entre signature et facturation ? Quels clients ont des paiements en retard sur des commandes récentes ? Ces questions traversent deux systèmes et personne n’a la réponse sans un rapport manuel.
La solution
Ce que l'intégration CRM-ERP change concrètement
L’intégration CRM-ERP n’est pas juste une connexion technique entre deux logiciels. C’est l’alignement de vos équipes de vente et de vos équipes d’opérations autour d’un flux de données unique, fiable et automatisé.
Les vendeurs voient les stocks et les prix en temps réel depuis le CRM
Depuis le CRM, vos vendeurs voient en temps réel : le stock disponible par entrepôt, les prix configurés pour ce client, les délais de livraison estimés. Ils peuvent faire des promesses exactes sans appeler les opérations.
Les commandes signées déclenchent automatiquement les opérations
Quand une opportunité passe à “Gagnée” dans le CRM, une commande de vente est automatiquement créée dans l’ERP. Les opérations voient la commande immédiatement et peuvent déclencher la préparation. Pas de délai, pas de ressaisie.
Fini la double saisie et les erreurs de réconciliation
Un client, un profil, deux systèmes synchronisés. Les contacts, les conditions tarifaires, les adresses de livraison et les historiques se synchronisent entre votre CRM et votre ERP. Chaque équipe voit les données qui la concernent, toujours à jour.
Une vue complète du cycle de vie client
Du premier contact client jusqu’à la facture payée, chaque étape est visible et traçable. La direction peut identifier les goulets d’étranglement, mesurer les délais réels à chaque étape du cycle et prendre des décisions éclairées basées sur des données complètes, pas sur des impressions ou des rapports assemblés à la main.
Fonctionnalités
Ce que vous obtenez avec l'intégration CRM-ERP
Une intégration CRM-ERP bien conçue couvre plusieurs flux de données critiques. Voici les fonctionnalités que nos clients déploient le plus souvent pour éliminer les silos entre leurs équipes.
Synchronisation des données client et produit
Synchronisation bidirectionnelle des clients, des contacts, des articles et des conditions tarifaires entre votre CRM et votre ERP. Un changement dans un système se reflète dans l’autre selon les règles que vous définissez.
Flux de commande automatisé CRM vers ERP
Quand une opportunité est gagnée dans le CRM, une commande de vente est automatiquement créée dans l’ERP avec les bons produits, les bons prix et les bonnes conditions. Les opérations reçoivent la commande immédiatement.
Visibilité stock et prix dans le CRM
Vos vendeurs voient directement dans le CRM le stock disponible par entrepôt, les prix configurés pour ce client et les délais de livraison estimés. Ils peuvent répondre aux clients avec des informations exactes et en temps réel.
Facturation et suivi financier connectés
Les factures générées dans l’ERP sont visibles depuis le CRM. L’historique des paiements, les soldes en souffrance et les conditions de crédit sont accessibles à vos équipes commerciales sans changer de système.
Tableau de bord unifié ventes et opérations
Des tableaux de bord Power BI qui combinent les données de votre CRM et de votre ERP : pipeline de vente, commandes en cours, livraisons en retard, revenus facturés vs prévus, créances en souffrance par client.
Gouvernance et traçabilité des données
Chaque échange de données entre vos systèmes est journalisé. En cas d’erreur de synchronisation, une alerte est envoyée et les données problématiques sont identifiées. La traçabilité complète facilite l’audit et la résolution des litiges.
Pour qui
L'intégration CRM-ERP est faite pour vous si...
Vos vendeurs doivent appeler les opérations pour connaître les stocks disponibles
Si vos vendeurs doivent passer par les opérations pour connaître les stocks ou les prix disponibles, une intégration CRM-ERP leur donne cette information directement dans leur interface de vente, en temps réel.
Vos équipes saisissent les mêmes informations dans deux systèmes différents
Si votre processus de vente inclut une étape de ressaisie manuelle dans l’ERP après la signature dans le CRM, l’intégration élimine cette étape et déclenche automatiquement les opérations dès la signature.
La direction n'a pas de vue complète du cycle commande-livraison-facturation
Si votre direction doit croiser des rapports de votre CRM et de votre ERP pour avoir une vue du cycle de vie client, l’intégration crée des tableaux de bord unifiés avec les données des deux systèmes.
Vous utilisez Dynamics 365 Sales et Business Central séparément
Si vous utilisez Dynamics 365 Sales et Business Central séparément, vous êtes sur la plateforme idéale pour une intégration native. Microsoft propose des connecteurs standard entre les deux que nous configurons et personnalisons selon vos processus.
Élozys, votre architecte d'intégration. On connecte vos systèmes sans casser ce qui fonctionne.
Connecter deux systèmes d’entreprise sans casser ce qui fonctionne demande de l’expérience. On a déployé des dizaines d’intégrations CRM-ERP. On sait où les projets échouent et comment les éviter.
On commence par cartographier vos flux de données
Avant de connecter quoi que ce soit, on cartographie précisément vos flux de données : quelles informations doivent passer du CRM à l’ERP, dans quel sens, à quelle fréquence et avec quelles règles de transformation. L’intégration reflète vos processus, pas un modèle générique.
Une intégration qui tient dans le temps
Une intégration mal conçue casse ce qui fonctionne. On conçoit l’architecture pour qu’elle soit robuste, testable et maintenable : gestion des erreurs, logs de synchronisation, alertes en cas d’échec, documentation complète.
On surveille et on optimise après la mise en production
Vos systèmes et vos processus évoluent. On surveille l’intégration après le go-live, on intervient rapidement en cas d’anomalie et on adapte les flux quand vos besoins changent.
Prêt à connecter vos ventes et vos opérations ?
On commence par cartographier vos flux de données actuels et on vous montre ce que l’intégration peut automatiser. Sans engagement, sans jargon.
FAQ : Intégration CRM-ERP
Les questions que nos clients posent le plus souvent avant de se lancer.
Combien de temps pour intégrer Dynamics 365 Sales et Business Central ?
Une intégration standard entre Dynamics 365 Sales et Business Central utilisant les connecteurs natifs Microsoft prend entre 4 et 8 semaines. Des intégrations avec des ERP tiers ou des logiques métier complexes prennent de 8 à 16 semaines. On commence par les flux les plus critiques et on enrichit progressivement.
Notre CRM n'est pas Dynamics 365. Peut-on quand même intégrer notre ERP ?
Oui. On peut intégrer Business Central (ou un autre ERP) avec Salesforce, HubSpot, Pipedrive et d’autres CRM via des APIs REST ou des connecteurs Power Platform. L’intégration est plus simple et plus robuste quand les deux systèmes sont sur la plateforme Microsoft, mais elle reste possible dans d’autres configurations.
Que se passe-t-il si les données ne correspondent pas entre les deux systèmes ?
C’est la principale complexité de toute intégration. On commence par auditer la qualité des données dans les deux systèmes avant de connecter quoi que ce soit. On définit des règles de transformation et de résolution des conflits. La phase de test inclut des scénarios de données incohérentes pour valider le comportement de l’intégration.
L'intégration est-elle en temps réel ou en différé ?
Les deux modes sont possibles selon vos besoins. La synchronisation en temps réel (quelques secondes) est utilisée pour les données critiques comme les stocks et les commandes. La synchronisation en différé (toutes les heures ou toutes les nuits) est utilisée pour les données moins urgentes comme les historiques de paiement. On choisit le bon mode pour chaque flux.
Peut-on intégrer partiellement, par exemple seulement les commandes ?
Oui. On peut commencer par intégrer uniquement les commandes de vente, puis ajouter la synchronisation des clients, puis la visibilité des stocks. L’intégration est modulaire et chaque flux peut être activé indépendamment selon vos priorités et votre capacité de changement.
Que se passe-t-il si un des deux systèmes tombe ?
L’intégration est conçue pour gérer les pannes de façon gracieuse. Si un des deux systèmes est indisponible, les données sont mises en file d’attente et synchronisées dès que le système est de nouveau disponible. Aucune donnée n’est perdue. Des alertes sont envoyées automatiquement quand une panne est détectée.